Implementación de Sistemas CRM
Embudo de ventas configurado a las etapas reales del proceso comercial, con historial centralizado por cliente y seguimiento automático de oportunidades.
¿Qué problema resuelve?
Oportunidades gestionadas en hojas de cálculo
O directamente en la memoria del vendedor, sin seguimiento sistemático de cada una.
Sin historial centralizado por cliente
Cada vendedor tiene su propia versión de la relación con el cliente, sin un registro común.
Seguimientos perdidos entre correos y notas sueltas
Sin recordatorios ni etapas definidas, una oportunidad se enfría sin que nadie lo note a tiempo.
Sin visibilidad real del embudo de ventas
Gerencia no sabe cuántas oportunidades hay, en qué etapa están ni con qué probabilidad de cierre.
Qué incluye
- ✓ Implementación de CRM con embudo de ventas configurado a las etapas reales del proceso comercial.
- ✓ Historial centralizado de interacciones por cliente: llamadas, correos, reuniones y propuestas.
- ✓ Recordatorios y tareas de seguimiento automáticas por oportunidad.
- ✓ Reportes de embudo y de desempeño comercial por vendedor o equipo.
- ✓ Integración del CRM con el ERP y la facturación, de la oportunidad ganada a la factura sin duplicar captura.
- ✓ Capacitación al equipo comercial en el uso diario del CRM.
¿Cómo lo implementamos?
Levantamiento del proceso comercial
Mapeamos las etapas reales por las que pasa una oportunidad hoy.
Configuración del CRM
Definimos el embudo, campos y automatizaciones de seguimiento.
Migración de datos comerciales
Trasladamos clientes, contactos y oportunidades en curso al nuevo CRM.
Capacitación y adopción
Capacitamos al equipo comercial y acompañamos las primeras semanas de uso.
Tecnologías y fabricantes
¿Listo para dar el siguiente paso?
Cuéntanos tu proyecto y te ayudamos a encontrar la mejor solución.
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